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第一财经:陕西煤业今日网上申购,战略投资者护驾登陆A股

 发布时间:2014年01月17日  浏览:

陕西煤业今日网上申购,战略投资者护驾登陆A股

        今日,被誉为西部能源航母的新京葡娱乐场网址-www.8029.com【官网授权】(以下简称“陕西煤业”)正式开始网上申购,申购简称“陕煤申购”,申购代码“780225”。发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为100,000万股。
        自准备发行上市以来,陕西煤业就因体量大被市场称为“巨无霸”。昨日,陕西煤业刊登《发行公告》,最终决定发行10亿股,发行价格4元/股,可谓再度瘦身。其实,无论从发行价格还是发行数量、发行方式,都可以彰显出陕西煤业在充分敬重市场规则、保证顺利发行的前提下,尽量减少市场冲击、维护市场稳定的意愿。
        从发行价格上看,昨日刊登的《发行公告》指出,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比企业估值水平和市场环境等因素,协商确定本次发行价格为4.00元/股。这意味着发行价对应市盈率仅为6.23倍,相较中证指数有限企业发布的最近一个月煤炭开采和洗选业平均静态市盈率的7.56倍折让近18%。
        面对再度瘦身发行、轻装上阵的陕西煤业,市场人士认为,目前煤炭行业整体位于低谷期,陕西煤业本次定价表现出较大的诚意,这是投资者介入的良好时机,上市后的二级市场表现十分具有想象空间。
        从发行方式上来看,本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。值得一提的是,陕西煤业是在本次新股发行制度改革之后,首家在公开发行中引入战略配售机制的企业,为新一轮新股发行体制改革实施以来第一家,也是本次发行的一大亮点。众所周知,战略投资者的引入一方面体现了企业的投资价值获得认可,另一方面则会直接减少企业向市场的融资规模,而陕西煤业本次向战投配售的比例高达50%,这无疑再次降低了对市场的冲击。
        据悉,1月10日,伊泰B股发布公告,企业拟认购陕西煤业相应股票,对其进行战略投资,认购金额3.5亿元。伊泰B称,本次战略投资有利于拓展企业在全国范围内的市场占有率,获得长期利益回报。
        1月16日,湖北能源发布公告称,为促进企业煤炭产业链延伸,加强企业煤炭原料成本控制,提升企业竞争力,拟作为战略投资者以自有资金认购陕西煤业首次公开发行的股票,投资金额不超过6.7亿元。
        陕西煤业携战略投资者进场,这无疑也将成为新股发行制度改革后具有示范作用的有益尝试。

视频链接:http://www.yicai.com/video/2014/01/3372919.html

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